21世纪福克斯:正是买入好时机|21世纪福克斯_新浪财经

编者注:文字作者阿图尔 Shubaev,Huasheng College萧占译,娶公司进项、吞并收买、股价表示和公司估值为你找寻无论哪一个人理由。

财务状况

二十一世纪,福克斯(纳斯达克:福克斯)是无论哪一个人广效传播媒介和文娱地皮。。该公司发布了以第二位一节2017财报。,财报显示营收同比增长4%达亿一元纸币,EBITDA率为26%。,去年同一事物时间为23%。。该公司2017的财务预测是有说服力的的。,2017的一般收入估计在同一事物时间增长5%。,EBITDA将增长10%,在同一事物时间。。

表1:公司一节经销及EBITDA(原点):彭博社)

收集事情

二十一世纪是买福克斯的好时期。。如图三所示,365bet体育在线投注往年表示不佳,但该公司很能够成收买极乐。。毫不疑问,收买将使福克斯适宜无论哪一个人铅直一致性的高个儿W,于是助长公司业绩的增长。。再一次,福克斯确定结尾极乐的计算也很明显。,四月,公司确定解聘著名的奥莱利,这是个流言蜚语。。福克斯收买Sky霉臭在培养液多元性和播送基准上收到英国通讯事务管理局Ofcom的鼓励,还需求使铭记无论哪一个人名为FIT的课题。 and 侵吞棘手的,奥莱利持续在福克斯任务,这将使福克受到难事。。

下表是福克斯在收买后的事情的集中。。

图2:极乐收集后福克斯的业务规划(源):福克斯)

股价表示

如图3所示,福克斯在过来2017周急剧谢绝。,年终以后,该公司股价仅下跌了一倍。,很在昏迷中同一事物交易声像同步6%的增幅。

图3:2017年度福克斯与基准普尔500指示的股价区别:彭博社)

辨析师提议

从辨析家对福克斯的提议,4位辨析师给了福克斯无论哪一个人价钱看涨而买入评级。,不理睬辨析师支付平均数的和必须评级。。适合辨析师的预支,福克斯往年的目的价钱是一元纸币。,这表明水流365bet体育在线投注仍然27%的起床合住。

公司估值

甚至不理睬由于收买极乐的碰撞。,与Con Kast(纳斯达克)相形 CMCSA)、Walt Disney(纽约可转让证券交易所) DIS)、纽约可转让证券交易所(纽约股票交易所) 哥伦比亚特区播送公司和时期华纳(纽约可转让证券交易所) TWX)和那个兄弟会,365bet体育在线投注很被低估。福克斯在2017的经销率是,兄弟会的经销率为3。。福克斯的事务价是多元的。,与11同一的的行动。按事务多值和经销率计算,福克斯的股价应辨别为33一元纸币和一元纸币。给这两个目标同一的的分量。,福克斯的目的价钱应该是一元纸币。,事先公司股价有起床合住的27%。。

绝对入口(原点):彭博社)

结束语

综上所诉,我对福克斯很自信。。

文字原点:seekingalpha

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